草甘膦仍将被广泛使用。草甘膦自1971年商业化之后,经过40年的实践检验,被普遍接受为广谱、速效、低毒、无残留的非选择性灭生除草剂。目前草甘膦在致癌性、致突变性等方面备受争议,不同研究机构给出完全相反的结论。此次,欧盟延长草甘膦登记使用7年,虽然低于原建议的15年且仅限专业人员使用。但我们认为,能够在农药使用谨慎的欧洲延长登记时间显示草甘膦的安全性,从这方面考虑草甘膦不存在被快速淘汰的风险。此外,困扰草甘膦使用的另一问题--杂草抗性日益严重的问题也是通过“草甘膦+其他除草剂(2,4-D,麦草畏,草铵膦等)”复配的方式来解决,而非研发新的体系,故未来草甘膦仍将被广泛使用。
国内或间接受益转基因作物商业化。农业部新闻近日举行新闻发布会,向媒体介绍农业转基因的有关情况,重申了转基因是党中央、国务院作出的重大决策,未来将持续推进新型转基因抗虫棉、抗虫玉米等产品的产业化进程。目前看,国内转基因作物推广以抗虫抗旱性状为主,但草甘膦作为最成熟的转基因作物除草剂,或将间接受益国内转基因作物商业化种植。
建议关注草甘膦板块。草甘膦自2013年景气高点时价格达45000元/吨,之后进入下行通道,价格在20000元/吨以下时间已经超过1年,目前价格在18000元/吨左右,大部分企业已经出现亏损,部分企业已停产。2015年全年草甘膦产量不足40万吨,已低于行业正常需求。随着去库存的进行,叠加环保收紧,预计草甘膦将逐步回暖。建议关注兴发集团(子公司泰盛化工拥有产能13万吨)、新安股份(产能8万吨)和江山股份(产能7万吨),草甘膦价格每上涨1000元/吨,EPS分别增厚0.138元(股本以5.30亿股计)、0.088元和0.265元。
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