[摘要]推荐稳定型投资者关注以下重仓农业消费股的基金：广发消费品精选、国投瑞银美丽中国、招商核心价值等。
近日，农业部发布《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》，这是今后一个时期指导农业可持续发展的纲领性文件。其中，改善农业农村环境、修复农业生态成为未来农业发展的重点任务。根据规划，全国农业将被划分为优化发展区、适度发展区和保护发展区等三大区域，国家将因地制宜、梯次推进、分类施策。今年4月，被称为“土十条”的《土壤环境保护和污染治理行动计划》己提交至国务院审核，包括划定重金属严重污染的区域、投入治理资金的数量、治理的具体措施等多项内容，有望在今年下半年出台。
两则文件充分显示了农田环境质量是农业可持续发展的重要基础，近年来农业环境污染愈发严重，其中农田土壤重金属污染成为典型。环保部领衔的土壤污染防治行动计划正在制定中，未来投资规模近万亿元。永清环保（300187）已承接多个土壤修复工程；东江环保（002672）通过增资上田环境切入土壤修复领域。中国环境科学研究院教授谷庆宝认为，国家应该尽快推进土壤污染治理立法，从而弥补法律缺失，推动地方和企业主体加快土壤污染修复进程，同时设计商业模式，弥补土壤修复投资大、收益慢、回报低的问题，设定合理的激励机制和盈利模式，鼓励更多市场主体和资本的参与。
一、数米观点：
1、 提前布局农业环保、农业机械板块
我们认为根据《规划》强调，农业板块组织实施包括水土资源保护工程、农业农村环境治理工程、农业土壤保护修复工程、试验示范工程等在内的一批重大工程，给予环境保护、土地整治、农业机械等行业的可持续发展动力。根据相关文件表明，农机购买补贴已从2004年的0.7亿元增长到了2013年的215亿元，2015年农业机械化率达到了61%，这些数据显示农业规模化有望加速，建议关注农业环保、农业机械等行业，投资者可提前布局。
此外，在农业板块全局上，我们认为该行业受决策层城镇化进程、农垦、土地流转政策等的推动，在环境保护、土壤污染治理、以及可持续发展重要理论的基础上，将加速布局商业创新模式，与上下游产业链结合，构建全方位农业生态圈，农资一体化综合服务；同时，行业内部分领域整体供给收紧，需求起底回升，农业板块或将在未来3-5年迅速发展，我们认为板块有望在以下三条投资主线上受益，建议投资者密切关注：
2、智能创新拥抱互联网+
未来三至五年，行业内龙头企业互联网商业模式的创新将层出不穷，包括利用农业互联网、大宗农产品电子交易平台增加销售及宣传力度、生鲜电商、开展供应链互联网金融业务、整合大数据等主题，我们认为电商平台不断涌现，率先开展转型创新的企业或将形成领先优势，为农业板块将来的阶段性爆发增长。
3、政策改革前景明朗
我们认为，农业作为民生基础，随着土地流转加快、种植大户纷纷跃起等政策性改革陆续出台，农业板块的大型国企改革步伐也将不断推进。综合来看，在国企改革的方式上，农业板块可行的方法包括：优质资产注入、国有集团整体上市、完善整合上下游产业链、混合所有制改革、以及管理层及员工股权激励等改善体制僵化措施，为农业领域注入新的活力，加速发展。
4、子领域需求端已起底
行业内部，根据农业部四月公布的数据，生猪存栏数进一步下降至3.87亿头，同比减少9.71%；全国能繁母猪存栏量也在四月末再创历史新低，同期下降15.3%；猪肉价格延续上涨势头，料于今年反映在上市公司业绩增长上，同时也会助力畜禽链的整体机会，包括家禽、疫苗、饲料等子领域。总体而言，我们认为农业行业近期去产能势头不断探底，预计二季度反弹回升为大概率事件，我们建议投资者提早布局。
二、投资建议：关注三大主线
我们认为农业板块整体将缓慢恢复，形成上涨态势，我们推荐投资者关注以上三大板块投资路线，积极布局行业中转型较快、对政策灵敏度强的龙头企业，以下筛选农业板块中基本面优异的个股，投资者可提前布局入场：
三、基金投资：重仓农业消费股基金
我们推荐稳定型投资者关注以下重仓农业消费股的基金，重仓个股一般为行业内业绩优秀的龙头企业，包括北大荒（600598）、隆平高科（000998）、大北农（002385）、正邦科技（002157）等，建议投资者在当下大盘强烈震动的时点偏向基本面投资，中长期持仓。
风险提示：农业“互联网+”进程低于预期，国企改革步伐放缓
